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行业层面🍆🍏，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🩰🥑👝🩰🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😻🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩲💋、自动化设备等🤬💝💞；3）消费服务领域💞，受益于扩消费政策提振💞🥦、电商平台大促💔🥬🩳、五一端午等多重假日**👡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒🧡🍇👗、农副产品👠、家电🍏👠、家具👢、饰品💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍋💓🍆🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍋。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍄👘🥦。主要体现为：总量基本面预期偏弱🩱🍎💛，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥭🥕🥻，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算🍑，本次交易预计不构成重大资产重组🌽🥔🍊。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🎒🥾，预计停牌时间不超过10个交易日。

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民主党人和一些经济学家认为👜，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示🩲😈，这会危及国家的财政轨迹🎒🥑🍑😡👄。

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1、公司此前公告🍆🥦🩳，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份🥝，用于股权激励或员工持股计划💘😠，回购资金总额为1亿元至2亿元🥦💗🥦。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥦，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧄💌😻、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。