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⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。景(jing)气(qi)方(fang)面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气(qi)和交易(yi)等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算(suan)机(ji)等(deng)。

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受中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)(huan)咊(hé)、多(duo)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)(qiang)化美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)(bi)寬(kuān)鬆(sōng)(song)政筴(cè)預(yù)(yu)期等囙(yīn)素影響(xiǎng)，美國(guó)三大股指上週全線(xiàn)上漲(zhǎng)。其中，道指全週纍(léi)計(jì)上漲3.82%，標(biāo)普500指數纍計漲上(shang)3.44%，納(nà)指纍計上漲4.25%。截至上週五(wu)，標普500指數咊納(na)指(zhi)已收復(fù)前期所有(you)跌幅，竝(bìng)都創(chuàng)下(xia)歷(lì)史新高。未(wei)來(lái)幾(jǐ)週，美股昰(shì)否能(neng)延續(xù)上漲(zhang)態(tài)勢成爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註的焦(jiao)點(diǎn)。在過(guò)去15年裏(lǐ)(li)，7月一直(zhi)昰美股錶(biǎo)現(xiàn)最強勁(jìn)的月份，平均漲幅達(dá)到2.9%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市(shi)场强势上(shang)涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数(shu)转(zhuan)为看(kan)多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指期(qi)货主力(li)合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金(jin)整体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看🍍🩱🥬，投资公司👄🍌💖💗、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、截至2025年6月26日🥿🥿🍒，融资余额1.83万亿元😈，当月融资净流入373亿元😠，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👠🥑👚，融资融券平均担保比例回升至273%。

2、2）双碳：围绕“双碳”目(mu)标的相关政策持(chi)续推进，聚焦绿色能(neng)源体系建设、产业(ye)链协(xie)同发(fa)展及(ji)生态保护三个方向：中央层面，5月30日(ri)，国家发展改革委、国家能源局发布《关于(yu)有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化(hua)提升“获(huo)得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境(jing)的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全(quan)面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月(yue)4日，国家能源局发(fa)布关于组织(zhi)开展新型电(dian)力系(xi)统(tong)建设第一批(pi)试点工作的通知，聚焦新型电力系(xi)统有关前沿(yan)方向，依(yi)托典型项目开展单(dan)一方向试点(dian)，依托典(dian)型(xing)城市开展多方(fang)向综合试点，探索新型电力系(xi)统建设新技术、新模式，推动(dong)新型电力系统建设取得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省(sheng)经济和信息化厅印(yin)发《四川省氢能(neng)产(chan)业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月(yue)11日，广东省人民**办公厅(ting)印(yin)发《广东(dong)省全域“无(wu)废城(cheng)市(shi)”建设(she)工作方案》。6月18日(ri)，福建省(sheng)发(fa)展和(he)改革委员(yuan)会印发《福建省氢能产业创新发展中长期(qi)规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期