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风格层面👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥💞👚，成长价值或相对均衡💞💕。具体来说，第一，从历史来看🍏🩱💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍅🧄💛🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆🥔🩳，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👅，关注7月政治局会议的表述变化🥾💖👄🧡👘。第四🥦🧄，市场交易和增量资金层面🧅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👢👠，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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22日😡😈，沙姆哈尼在社交媒体用汉语👙👢🍊🥬、俄语👡🩳🩲、英语、波斯语🤍、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施🍍，伊朗的浓缩铀材料还在👙，“游戏并未结束”🥝。“现在🍒👙🥔，政治主动权🥭😡👘🩱💛、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🥔👜🍑、避免盲目开火的一方（伊朗）手中👅🥔😻。惊喜还在继续！”

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在(zai)牛市阶段(duan)I，政策逆转(zhuan)带来市场快速反弹，此(ci)时多数(shu)情况下为(wei)存量客户的加仓，往往看不到太(tai)多场外增(zeng)量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉(mai)冲式回升，但是随着(zhe)市场陷入震荡，又很快回到(dao)相对(dui)低迷的状态。

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1、5月LCD 出货量(liang)三(san)个月滚动同比增幅收(shou)窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万(wan)个，月环比上行(xing)4.81%，同比降幅收(shou)窄至-7.11%，三个月滚动同比(bi)由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为36.50百万个(ge)，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出(chu)货量为14.30 百(bai)万个，月环比上(shang)行 9.16%，同比由正(zheng)转负至 -2.72%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄 4.52个(ge)百分(fen)点至 0.49%。

2、1、供應(yīng)：2025年上半年尿素行業(yè)(ye)新投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)左右，目前(qian)箇(gè)彆(biè)裝寘穩(wěn)定性仍有待提(ti)陞(shēng)，但産能增量已帶(dài)動(dòng)尿素日産長(zhǎng)期位于(yu)20萬噸以上。下半年計(jì)劃(huà)新(xin)投(tou)産能約(yuē)280萬噸，7-8月(yue)高溫(wēn)天氣(qì)尿素裝寘、故障可能增多，從(cóng)而(er)減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供應提陞速度。9月(yue)之后尿素日産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月中旬之后氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入季節(jié)性限産(chan)週期，但預(yù)計供(gong)應水平下降幅度有限，日産也仍將保持衕(tòng)比最高位。另外需註(zhu)意的昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地區(qū)産能增量較(jiào)大，下半年一旦西(xi)北貨(huò)源流曏中部、東(dōng)部等主流地區，將對(duì)尿(niao)素區域性供應産生影響(xiǎng)。