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企业盈利的改善是经济改善的(de)结果(guo)，因此(ci)，在宏观指标上，经济数据的加速改善(shan)，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回(hui)升(sheng)也(ye)是重要的信(xin)号(hao)。

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4、观点：从(cong)基本面来(lai)说，过剩的格局之下，还没有看到拐(guai)点的出现，特(te)别是库存压力比较大。从(cong)估值水平来说，当前价格基本处在底(di)部区间震荡运行，矿(kuang)山运行已经(jing)面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存(cun)制约。当前市场看(kan)空(kong)情绪仍较为(wei)浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运(yun)量环比(bi)明显增加，预(yu)计7月国内锂矿供应仍然有(you)所增加(jia)，锂矿价格如若走(zou)弱(ruo)或将(jiang)继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持(chi)续增(zeng)加，预计明年(nian)将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来(lai)看(kan)，矿端暂时还未有出清(qing)迹象(xiang)，说明价格向下仍有空间(jian)，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金(jin)，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化(hua)不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负(fu)反馈；第四，上(shang)半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然(ran)表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂(li)价支撑在5.9万(wan)元/吨左右，同时，这(zhe)样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注(zhu)厂家停减(jian)产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生(sheng)产指引和(he)成本指引，需要关注矿端的变量(liang)是(shi)否能给出价格底部信号。

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今年2月，白鸽(ge)在线也向港交所(suo)提交了上市申(shen)请。据其介(jie)绍，白鸽在(zai)线是(shi)中(zhong)国场(chang)景险数字化风险管理解决方案(an)提(ti)供商。然而三年亏损超5000万(wan)元的(de)业绩表现也并不理想。招股书显示，2022年、2023年及2024年前9个月，白鸽(ge)在线营收分别为4.05亿(yi)元、6.60亿元及6.31亿元；同期分别亏损2507.5万元、1718万(wan)元及1557.6万元。

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1、⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性(xing)和增(zeng)量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一(yi)步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可(ke)能性(xing)较大。

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