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具体来看，科技(ji)领域，AI技术商业化加速与资本(ben)开支扩张，将推动互联网(wang)巨头盈利超预(yu)期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网(wang)等领域具备估值(zhi)修复(fu)潜(qian)力。

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进入7月后🥥🥝🥬💌，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔👗💔🩳，成长价值或相对均衡。具体来说🍑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💋👙，大盘风格略占优👿🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜🧄💋🌽🥔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒💛。第四，市场交易和增量资金层面💔🍑🍌，近期在以伊冲突缓和后🍈💕👢💓🥭，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥦🍆👜👄。基于以上💘🥿，我们认为7月大盘风格相对占优👅，成长价值风格或相对均衡🩲。对7月的风格指数推荐如下：

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不过，让(rang)市场意(yi)外的是，这次BD授权(quan)却带崩(beng)了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出(chu)现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月(yue)27日，荣昌(chang)生(sheng)物A股在早盘(pan)波动下行后(hou)，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元(yuan)/股(gu)，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出(chu)口方面，由(you)于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低，集(ji)成(cheng)电路出(chu)口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有(you)望改(gai)善。

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1、澎湃新闻：今年11月，COP30将在巴西举办🍆🥑💟🧄，这是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行。您希望本次会议在哪些议题上实现突破🍏🥭？

2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔(ge)亱(yè)(ye)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月(yue)環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月(yue)環比下(xia)行(xing)8bp，1週/2週SHIBOR月(yue)環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年(nian)期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。