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2025-08-17 09:06:39 作者：易郡遥

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美国总统特朗普表示🥬💓，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 👛。随后他补充道：“我也可以延长🍍😠🍇🍈，没什么大不了的👡。”在此之前，特朗普上周五曾表示🧄🍏，**可以对这一期限“为所欲为”🍋🥒😡，包括延长或缩短🩳。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👡，第一🍉👘，从历史来看🥾🥕🍋，近十年7月市场风格相对均衡👚👛，大盘风格略占优🌽🎒。第二🥬🍊，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩱👗🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧡👞🥭，关注7月政治局会议的表述变化💔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗💝，A股权重板块上涨💞😠，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💝🥑🍋🥾，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥥😈💋。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🤍💖、估值🍈👄👚👞、交易💛、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👚🍑、医药生物（化学制药）🥥、国防军工💘👛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥬👢😠😻。赛道选择层面🍓👠🥔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、韩国散户对发行基于韩元的稳定币的(de)预期升温，加之他(ta)们对新**推出(chu)亲股东政策的期望，将韩国综合股价指数(shu)推升至了近四年高点——该指数今年已累计上涨近30%，这(zhe)也使韩国成为今年上半年亚洲(zhou)表现最好的市场。

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2、发达国家必须对气候危机承担历史责任，而中国的制造能力以及与全球南方国家间的深厚联系使其在引领合作方面拥有独特优势。其作用不应仅限于基础设施建设，当务之急是建立真正的、长期的伙伴关系，惠及当地的发展优先事项🤍🍅。

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欧美一级欧美三级在线观，消息(xi)面上🥾🥝🥔，6月29日，港(gang)财政司(si)司长陈茂波表(biao)示，金融科技在跨境贸易应(ying)用的潜力巨大🧅🍍🥝，目标是解决跨境支付(fu)速度慢、成本高等长期(qi)存在的痛点👄，在(zai)支付领域更好地服务实体经济💕🧅🍓。而上周发布的《数(shu)字(zi)资产发(fa)展政策宣(xuan)言(yan)2.0》🩲💔🥕🧄，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨(kua)界别合作”👅，当(dang)中提到稳定币是在传统金融系统(tong)以外提供成本效益的替代方(fang)案，有潜力为支付及资(zi)本市场活动带来变革(ge)，包(bao)括(kuo)跨境支付🥦💔。稳定币的法例将(jiang)在今年8月(yue)1日(ri)生效，特(te)区**及金融监管机构将致力营造(zao)有利的市场环境💟🩱👠，配以必要(yao)的监管措(cuo)施🍍，推动发行人把稳定(ding)币应用推广至(zhi)不同场景👡🍏🩱🍑，助力解决企业经商及(ji)市民生(sheng)活中的实质痛点。

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91亚洲欧美激情，在汇(hui)率政策表述上，二季度例会不再(zai)强调“三个坚决”🥔，强调“增强外汇市场韧性🥭💌，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水(shui)平上的基本稳定”。

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成人精品视频在线观看不卡，🏮行业配置层面🥥💕🍊🥭，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥥，分别以25/3/20🍅、25/6/12为界👛😠🥕🍄👞🥑，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓。以月度-季度维度的轮动视角看👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍍🥦💯👅🍍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔👜🍆🍉，除我们自5月以来持续强调的军工💞👚💘🍈、风电🍋🌽🥒🥕、游戏已陆续兑现外👿🍄🍒👿🥦🥿🥻，后续建议关注半导体💟💟👘、电池（固态电池主题）👡💖、电网设备🍒🍇、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👅🥝🤍；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍒🤍🥥🧄，也需警惕银行板块的短期波动风险👢🩳👘🥻💝。胜率方向，结合估值👡🧅🩳🌽👡、拥挤度位置🍌🍏，短期风格层面继续关注科技💔🍑，行业层面优选光模块/PCB🥑👗🥥🤬🍊、国产算力链🤍，以及近期明显涨价的存储、小金属🩲🌽🤬👛。