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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡😈👚🍎👡，大盘风格略占优。具体来看🍌🍌👘💘，风格方面🍓🥾🍏，巨潮大盘占优概率高💯🍏，其优于小盘风格的概率为60%🍏，并且跑赢万得全A的概率也是60%😻。在主要宽基指数中👿，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🍅。

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3👢🩰🥝、由于本轮的特殊性🌽，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构🍅🍎🎒，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，看股做债推动的股债跷跷板特性明显；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强🧅，在股市趋势尚未明确的情境下💕🥑，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍌。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍍，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥿🩰。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点😠🍄🍄🍋🎒，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💛💗👘😠。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🥦🎒💕👛，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍓💯，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🍋👡🍊。尽管当前地缘政治溢价逐步消退😡🌽🥒🧡，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👢🥿🍑。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🎒。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速(su)与(yu)资本开支扩张，将推动互联网巨(ju)头盈利超预期，叠加(jia)政策对自主创新的(de)扶持，港股通互联网等领域具(ju)备估值修(xiu)复潜力。

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1、截至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益(yi)賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元(yuan)，評估增值額(é)(e)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港(gang)股估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來(lai)A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者(zhe)重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價值。