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目前(qian)來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新(xin)的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未(wei)延期，部(bu)分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色(se)列軍(jūn)事(shi)衝突趨(qu)于緩咊(he)，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)(jin)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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在特朗普的大力支持下，“大而(er)美”法案(an)5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌(die)撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了(le)修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议(yi)院(yuan)再投一轮。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产👅，叠加新投产投放顺利🧡🤬，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🥾💖，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部👘🩱。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥥💓🥻🍓👜，因为从成本和历史出矿价格来看🍎👞👠🥻，60 美金矿企仍有出矿意愿🧄👿🍏，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性👜🍎👠，对应氧化铝底部需要谨慎🍊💟。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点😈🍇🥕👠。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💞。

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1、财联社6月(yue)30日讯（编辑 潇湘(xiang)）在一项最新发布的(de)调查中，经(jing)济学家(jia)们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对(dui)美联储独立性(xing)的攻击，可能(neng)削弱美元资(zi)产过往作为外国投资者眼中终极避风港(gang)的(de)地位。

2、全球降息空间再度打开🍒😠😻🩳，A股“稳中向好”延续🍇🍊🥝。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍍👿🍒，市场已开启降息交易🌽🍏；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👙🍉，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👝💌🩳💘🍒，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥻🥥。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。