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1、风格层面👿💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥻🥾，第一🍄💛🥻🩰🥦，从历史来看💯💯💓💗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💓🩱🍓👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇🥾，加力实施增量政策”🥬，关注7月政治局会议的表述变化👞🍉💘。第四，市场交易和增量资金层面🍍💌🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤬，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥑🍓🍅，我们认为7月大盘风格相对占优💓🍇👞🥻，成长价值风格或相对均衡。

2、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利(li)、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季(ji)度行业中观景气度等(deng)维度，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五(wu)一(yi)端午等多(duo)重(zhong)假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。