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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💟🍋，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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风险提示：国防军工ETF被(bei)动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均(jun)为标的指(zhi)数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何(he)形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测(ce)历史(shi)业绩不预示指(zhi)数(shu)未来表现。基金管(guan)理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资者，适当性匹(pi)配意见请(qing)以(yi)销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决(jue)定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责(ze)任。基(ji)金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来(lai)表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金业(ye)绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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行业(ye)配置层面，今年以来(lai)多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于(yu)低位，且多数领(ling)域EPS改善(shan)弹性(xing)难(nan)以支撑估值空间的大(da)幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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