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5 月(yue)集成電(diàn)路齣(chū)口金(jin)額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比(bi)增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄(zhai)。5 月集成電路(lu)齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)(yi)美元，噹月衕比(bi)增幅擴大 13.21 箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比(bi)增幅收窄 2.23 箇百分點(dian)至8.87%，纍計衕比(bi)增幅擴大 0.70 箇百分(fen)點至 6.10%，三(san)箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至(zhi) 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億美元。

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从规(gui)模(mo)表现来看，小微基金在榜(bang)单中占据主导地位，0.5亿以下(xia)基金占比45%，其平均收益(yi)反而最高。平安核(he)心(xin)优势A、华安医药生物A、长城医药产(chan)业精选A、诺安精(jing)选价值(zhi)A等规模不足0.5亿的“迷你基”年内涨幅均超62%，展(zhan)现出(chu)细(xi)分领域的黑马潜力。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉👡🥭🥕，成长价值或相对均衡。具体来说🥕🥻🥥，第一💯💞🤍，从历史来看🍅，近十年7月市场风格相对均衡🍆，大盘风格略占优🥕😡🥾💗🩲。第二🌽，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗👅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍏🍑👝😡。行业选择层面，展望7月份🍋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👿🥻💞🧄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💝💌、估值👞🍒😻、交易🍍🍄💟💌、周期阶段和赛道价值等多个维度🥿😻🥝，本期推荐关注电子（半导体）🍆🍊🍆、机械（自动化设备）💖、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🩱。赛道选择层面🧄🍎，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😻👢😠💟、国产算力🤍、非银金融、国防军工👝、创新药。

2、顺势而(er)起(qi)，攻守兼(jian)备！看好银(yin)行板块配置性价比的投资者可以关注银行(xing)ETF（512800）及其联接(jie)基(ji)金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行(xing)指数，成份(fen)股囊括A股42家上(shang)市银行，近(jin)三成仓位布局工商银行(xing)、农业银行、交通(tong)银(yin)行等国(guo)有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行(xing)、江苏银(yin)行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪(zong)银行板块整体行情的高(gao)效投资工(gong)具。