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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💕🥻🤍👜，1）总量政策方面🍍，促消费相关政策延续发力💌，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中💛🧄，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🩲💯💝。2）资本市场方面🍅，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍇，在陆家嘴金融论坛上，央行👘🎒💓，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥒，积极推动金融开放合作以及高质量发展🎒。3）产业政策方面🍑，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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今年 4 月(yue)，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的(de)關(guān)稅(shuì)，但他(ta)將(jiāng)對(dui)許(xǔ)(xu)多貿(mào)(mao)易伙伴(ban)的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至(zhi)下箇(gè)月到期。

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根据行业中观(guan)景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期(qi)得分较高的(de)行业主要(yao)有工业金属(shu)、汽车零部件(jian)、乘用(yong)车、光伏设备、电(dian)池、家用电器、医疗服务、消费电(dian)子、半导体、计算机设备(bei)、保险、电力、燃气等行业(ye)。

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1、相比2014年底和2019年初🥔👘💔😡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥻🩲👘，但如果美联储在7月意外降息🥻，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🧡🥥🥕🥕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥑😈，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💟💞💕，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍓👄💞。三季度A股科技企业IPO重启🌽🍆🎒👠，科技领域产品催化频出🍉🥾👠，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧡🍈🍓👙。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💓💟🥑，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍆，港股于4月7日跳空低开🧡💞👝，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🩱，市场快速消化中美关税战的预期👚🥝💟，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。