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3💖、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🧡🩰💝。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升💓，其中94%都在国内销售💓，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变🍍🥥💟，将新增10亿升左右乙醇需求🍊💖🥻，如考虑汽油需求增速问题👛👝，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🍓🥦🧅👠。假设全部由甘蔗制成🍊👿🍊🥝，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🥬，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🍈👿。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🍈🧡，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🌽😠。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著💘👜，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🍌🥑🍎，未来掺混比例持续提升🍉🍓🧄🍇🩳，对于巴西甘蔗🩲🤬、玉米需求将变得更为刚性👜👞。

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美國(guó)銀(yín)行將(jiāng)中(zhong)國宏橋(qiáo)2025-26年收(shou)益預(yù)期上(shang)調(diào)22-25%，主要基于以下囙(yīn)素：2025年鋁(lǚ)價(jià)上漲(zhǎng)至(zhi)2.02萬(wàn)元人(ren)民幣(bì)/噸(dūn)，2026年鋁價可能上漲至2.05萬元人民幣/噸；氧(yang)化(hua)鋁價格上漲至3300元(yuan)人民幣/噸。囙此，美國銀行將中國宏橋目標(biāo)價從(cóng)(cong)16港元提高到20港元。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👘🍋，5月乳制品产量同比增幅扩大👛💕🥕🍈，盈利有望触底回暖🤬😻；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💌👜，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💟🍍🤍💯🥾，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥑👠；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍍、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🩳🥔，4👅🍍💋、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💔💯👅；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍄🍏💋👜，预计中报饰品👘💞🥾、美容护理部分领域增速有望改善 。