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需求(qiu)方面(mian)，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整(zheng)体消(xiao)费处于年(nian)内高位阶段，汽油消费表现较(jiao)好，柴油消费平淡，整体来(lai)看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到(dao)了增长8万桶(tong)/日的低速（年初预期的1/3）。中国原(yuan)油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去(qu)年同期加工量，但最近2周汽柴油(you)产(chan)量几乎没有增长，原油加工(gong)增量主(zhu)要(yao)去往了化工链条和(he)航煤，成品油消费(fei)明显低于去年(nian)同期(qi)，这让炼厂不得不调整生产计划。

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从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速👚👗，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强🥔💌。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一(yi)次反弹(dan)都容易(yi)透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因(yin)，也(ye)有(you)一开始预期打得过高(gao)过满所致，例(li)如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但(dan)回调后的底部都高于此前，这说(shuo)明不论是财政还是产(chan)业趋势，都(dou)是有效(xiao)果的，只不过一开始市场(chang)预期的效果太(tai)高(gao)，“想得太(tai)多”；3）每一(yi)次都是通(tong)过回调后再实现板块和风格(ge)切换，如(ru)对等关税(shui)后(hou)从互联网切换到新消费与创新药。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💘。具体来看，风格方面👅🍎🍏😠，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🩰，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍋🥭👿💞。在主要宽基指数中🍈，中证1000在6月占优的概率为60%🥝🍋🍇，但跑赢万得全A的概率仅20%👿。

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2、週(zhou)思聰(cōng)(cong)：港(gang)股短期可(ke)能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)(ju)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一(yi)站式”配(pei)寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市(shi)場(chǎng)，在人民(min)幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮(ban)縯(yǎn)重(zhong)要角色。從(cóng)(cong)長期看(kan)，前期(qi)抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入(ru)降(jiang)息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等(deng)，爲港股市場提供了(le)有力(li)支撐(chēng)。