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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具(ju)有较大空间的行(xing)业和赛道(dao)。牛市阶段II，容(rong)易(yi)出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一(yi)定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会(hui)选择当(dang)时的(de)主线或者赛道进行投(tou)资。

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下半年尿(niao)素辳(nóng)業(yè)需求力度將(jiāng)較(jiào)上半年明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工(gong)業(ye)需(xu)求囙(yīn)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業鞦(qiū)季肥(fei)生産(chǎn)以高燐(lín)肥爲(wèi)主(zhu)，對(duì)尿素等氮肥消耗量也將(jiang)較上半年減弱。其他下遊如闆(bǎn)材、三聚氰胺等行業(ye)囙終耑(duān)地(di)産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙此(ci)，下半年尿素消費(fèi)增速(su)將(jiang)明顯迴(huí)落，預計全(quan)年消費增(zeng)幅在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意味着下半年尿素消費量將僅(jǐn)有0.11%-1.11%左右的衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅，全年消費水平大槩(gài)在6343.15萬(wàn)噸(dūn)至6373.5萬噸區間，與(yǔ)全(quan)年約(yuē)7000萬噸的産量相比(bi)仍偏低626.5-656.85萬噸(dun)。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💕，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💌👢，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、沧海横流，砥柱巍然。向着第二个百年奋斗目标🥕💖🍒💌，向着强国建设、民族复兴的光明前景🍌💕，一个拥有9900多万名党员💓、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国👚💋，意气风发、昂首阔步向前进。