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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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3、成本方面：上半年原油市场高波(bo)动性的两(liang)大驱动因素为关(guan)税政策与地缘冲(chong)突。鉴于需(xu)求(qiu)韧性与市场份额考量(liang)，预计(ji)OPEC+在(zai)三季度将持续增产，四季度起产量趋(qu)于稳(wen)定。然而，受夏季中东地(di)区内(nei)部需求增长(zhang)及库存(cun)调节机制影响，未来2-3个月(yue)内其原油出口增幅可(ke)能滞后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃(yue)钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来(lai)临，预计三季度欧(ou)美地区的航空与陆路出行(xing)高峰将提振交通燃料(liao)需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三(san)、四季(ji)度的供需(xu)平衡预测分别为供应(ying)过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全(quan)球原(yuan)油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯(guan)穿下半年，尤(you)以四季(ji)度为甚。尽管当前地缘政治溢价(jia)逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在(zai)四季度累库压力下(xia)，油(you)价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近(jin)，潜(qian)在风险(xian)仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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