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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第二(er)，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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今年以来🍎，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👛💖🍑，今年进一步攀升至5%👅。市场上的赚钱效应在不断积累🩱🍎😡👡。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💌🌽💯。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥭，对市场上涨构成的一定压力🥾🥾🍒。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍅👿👝。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👢，一旦发生🍇🍎🧡，我们称之为进入牛市阶段II👗。这一阶段，指数有望持续上行💕💓，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍈🍒。

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从需求端来看，随(sui)着7月多晶(jing)硅行(xing)业需求回暖，预计将(jiang)带来2万吨左右的工业(ye)硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需(xu)求依旧(jiu)疲软，硅片(pian)、电池片、组(zu)件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象(xiang)。

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中南大学湘雅医院，60岁的龙女士刚做完乙状结肠癌根治术(shu)，谈及免陪照护，她打开了话匣子：“请‘一对一’护(hu)工一天要320元，压力(li)不小。现(xian)在154元一天的‘一对多’服(fu)务，性(xing)价比高多(duo)了，这次住院算下来花费(fei)不超(chao)过(guo)1500元。”

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🍉👢。

2、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性🥭。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台👡🩳，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🍋💗，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显🧄🥿。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求🧡。白银跟随黄金趋势向上😡🩱👿，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。