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3．价格方面，关税(shui)政策的变化影响着(zhe)全球需求预期(qi)，高筑的贸易壁(bi)垒直接切断了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场(chang)的弹性，或进一步减低市场对于需求恢(hui)复的信心。供强需(xu)弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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展朢(wàng) 2025 年下(xia)半年，滬(hù)鉛(qiān)價(jià)格重(zhong)心在 16000-18000 元(yuan) / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心1850-2150 美元(yuan) / 噸。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、在特朗普的大(da)力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月(yue)22日以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞(zhuang)撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議(yi)院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)(dong)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一(yi)輪(lún)。

2、从调研类型来看🥥，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🍊🍋，占比分别为64.21%和16.61%🍋🥑🧡💯。从机构类型来看👝🥕，投资公司🍒🍉💞🍉、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。