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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👞，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🧡，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💋。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据。市场普遍预计🥦👘🍎👡，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升🍒🥭💗。分析认为，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息🥬🍎💗🤍。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期😡🍍。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布🧄🩱👿，此前的数据显示🌽，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降，进出口订单指数均创新低😈🍒。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在(zai)科(ke)技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高(gao)的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品等(deng)领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的(de)关注度将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如(ru)下：

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🥬🍏💓，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑🍆🍇🥻，抢出口结束😡👢，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈💕🍒👅😡。预计下半年铝价走势先抑后扬💘，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑💋，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束💖，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能💗👢。

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