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从中长期角(jiao)度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模(mo)型的持(chi)续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机(ji)器人(ren)、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链(lian)的自(zi)主可控（国(guo)产大(da)模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元🧄。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🍏，资金净流入14.02亿元。

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中国稀土：披露澄清公告称，近期👿🍋🥿，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查💋💯，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员🤬😠💘🍆，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露👢💛。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构💛💛、提升管理效能🧄💞，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🩱💟🍑😈🍅，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前👛🥝，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响👅🥦🎒👘。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司(si)聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)(he)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求(qiu)。其400G/800G産(chǎn)(chan)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售(shou)，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)(hu)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等(deng)前(qian)沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊(kuai)的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量(liang)齣貨。

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1、往后去看，7月将公布的6月(yue)就(jiu)业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场(chang)的(de)扰动。

2、（本文由江苏振泽律(lv)师事务(wu)所合伙人张云律师(shi)供稿，不代表新浪财经的观点。张云(yun)律师，江苏振泽(ze)律师事务所(suo)合伙人，法(fa)学(xue)硕(shuo)士，对(dui)证(zheng)券金融类法律有着深入研究，从事证(zheng)券诉(su)讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案(an)例）（张云律师专栏）