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付倍佳：全年港(gang)股市场(chang)或(huo)震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴(xing)市(shi)场资产可以保(bao)持乐(le)观。

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日前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)(kai)2025年第二(er)季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好(hao)適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週(zhou)期調(diào)(diao)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)(hui)貨幣政筴工(gong)具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功(gong)能，加(jia)大貨幣財(cái)政政筴協(xié)(xie)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平(ping)。

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民主党人和一(yi)些经济(ji)学(xue)家认为，使(shi)用当前政(zheng)策(ce)基准使共和(he)党议员(yuan)得以(yi)规避原本会限制该(gai)法案财政(zheng)影响的规则。他们表(biao)示，这会危及国(guo)家的财政轨迹(ji)。

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1、田希蒙：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政(zheng)策加码有望(wang)推动经济(ji)复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相对有限，其板块(kuai)结(jie)构表现或更(geng)受益(yi)于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处(chu)于历史中(zhong)低位，科技、医药等成(cheng)长(zhang)板块仍具修复(fu)空间。

2、社零的超预期增长背后(hou)有“隐(yin)忧”。消费(fei)品以旧换新政策持续(xu)显效，家用电器和音像(xiang)器材类、文化办公(gong)用品类、家具类销(xiao)售额连续多个月大幅增长，需求提(ti)前释放。而多地宣布家电国(guo)补政策暂停，对(dui)短期家(jia)电销量也将形(xing)成一(yi)定拖累(lei)。美国(guo)商务部宣布将自(zi)6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍(yan)生品”，对电器出(chu)口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相(xiang)应地影响社(she)零和工业增加值。