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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资(zi)金(jin)面上，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从(cong)资金面看(kan)，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续(xu)突破上行(xing)、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库(ku)存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气(qi)度(du)等维度，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或(huo)的领(ling)域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、消费复苏的持续(xu)性(xing)仍存(cun)不确定性。今年以来，居民消费开始(shi)回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟(gen)踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将(jiang)明显减弱。

2、据李辉透露，创业板改革(ge)过(guo)程着(zhe)力突出三个(ge)维度：一是突出服务大(da)局，立足适应百年未有之大变局和支持经济高质量发展的(de)战略全(quan)局，通过推进新一轮改革，增强创业板制(zhi)度包容性适应性(xing)，更好服(fu)务科技创新和新质生产力发(fa)展；二是突出问题导向，系统梳理制约创业板(ban)市场功能发挥的堵点难点，聚焦市场主体(ti)急难愁盼(pan)的问(wen)题，拿出更(geng)多硬招实招，增加(jia)改革含金量、市场获得感；三是突出改革协同，统筹好多层次资本市场各板块协同，坚持错位发展、办出特色，借鉴吸收好的经验做法，充分考虑创业(ye)板自身特点，形成差(cha)异化的制度安排，推进投融资综合改革。