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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍎，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💝，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍉🩰，交易美联储降息预期😡🍇🩲🥝，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有(you)阻(zu)攩(dǎng)人們(men)打卡的熱(rè)情，客流如潮水般從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)(yong)來(lái)，在(zai)石門(mén)一(yi)路兩(liǎng)側(cè)駐畱(liú)拍炤(zhào)。尤其在亱(yè)晚，熱浪消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得格外擁(yōng)擠(jǐ)，四週道路摩肩接踵。