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“我们(men)将看到由关税引发的通胀再次加(jia)速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压(ya)力，这(zhe)会导致收入缩水和消费(fei)者支(zhi)出放缓。这确实是我(wo)们在今年下半年应该预料到的情况(kuang)。”

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整体看🍄，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👜、合同负债增速🥻🎒🧡、二季度行业中观景气度等维度👢👞👅💛🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧄💖🍈，半导体、光学光电子、消费电子🥭🥕🥻🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💘🧄🍋🧡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍉🩰💝🥻，中报盈利或有改善🧄，如汽车、光伏🍇、自动化设备等💓🩳🍋👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👝🍋，其中饮料乳品、农副产品👅💯💕🩱💟、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥬🧄💝🥾、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬👙🍉🥬，中报业绩有望边际改善🍉👅。

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对比过去2年7月政治局会(hui)议和4月政治局会议的表(biao)态来(lai)看，往往相较于4月(yue)政治局会议(yi)，7月政治局会议对(dui)经(jing)济形势的判断认识(shi)要(yao)更加深刻，也往往会要求“加大宏观(guan)调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调(diao)有望更加积极。

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