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后续如(ru)何(he)演绎？市场(chang)若要延(yan)续(xu)涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进(jin)一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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