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根据行业中观景气👜😻、宏观周期、筹码、估值、换手率😈😻🥦、政策👢、赛道价值等维度对重点行业评分😻💯，本期得分较高的行业主要有工业金属🥝🥭、汽车零部件🥝、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务🧡🥝🩳、消费电子💯🩱、半导体、计算机设备🎒、保险👜🍋、电力、燃气等行业。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级💖💝。2025年6月11-12日🎒👛👅，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上😈，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥔🥝😡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥕，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥦🩲，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🎒💟😠💞，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍇🥿、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游(you)制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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2、据(ju)领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希(xi)伦・达萨尼已从该公司离职。