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田(tian)希蒙：预计港股在政(zheng)策托(tuo)底、AI技术催化(hua)及资(zi)金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增(zeng)长政策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相对有限(xian)，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约(yue)为10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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从中长期角度，我们(men)建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代(dai)、算力(li)基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋(fu)能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本(ben)增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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周思聪：全球经济增(zeng)速(su)将(jiang)对港股市场产生重要影响，货(huo)币(bi)政策的松紧程度和(he)财政政策的力度将直接影响市场的(de)流动性和企业的融资环(huan)境，不同行(xing)业的发展趋势将影响相关板(ban)块的(de)表(biao)现。

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2、那么此时👠🩱，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👜💖👄，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍒。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥻👿，不容易受到估值约束的行业👚，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🎒，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🤍💔🍊。