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总台记者李健南：伊朗官员表示🍅👙🍋，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🍇👠，另一方面是展现伊朗内部的团结🍌🥦🥔👝，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🍓🍓。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展(zhan)突破(po)的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀(xian)起贸(mao)易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转变而(er)迅速(su)趋缓，市场快速消化中美(mei)关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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资本市场政策往往体现为(wei)对资本市场(chang)支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项(xiang)建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例(li)如(ru)2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告(gao)披露高峰期(qi)，市场对业绩(ji)关注度(du)短期明(ming)显提(ti)升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月1日(ri)-7月15日的中报业(ye)绩预(yu)告披露期，大盘成长风格(ge)跑赢万得全(quan)A的概率最高为70%。

2、（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)(zai)上(shang)證報(bào)APP在快(kuai)訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首(shou)頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)(cai)訊”中査看。）