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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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