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阿禾公路全(quan)线长209.45公里（不含X852共(gong)线段），始于阿勒泰市(shi)拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程(cheng)从6小时(shi)缩短至3小时。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态(tai)电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示(shi)，公(gong)司目前有(you)部分器(qi)件、模组产品(pin)可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感(gan)应、无线连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技术可以(yi)用于(yu)具备(bei)显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和(he)良率提升(sheng)阶段(duan)。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、傍晚时分🥬，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🥒👢🍑👛。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照🧅🥑，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🥿，人们排队等拍照🥬，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🥑🍓；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

2、玻瓈(lí)(li)需(xu)求下行週期沒(méi)有結(jié)束，下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但需求(qiu)走弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程中去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)(chun)堿(jiǎn)(jian)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産能(neng)沒有齣(chū)清，長期(qi)壓(yā)製仍然存在，需求增(zeng)量空間有(you)限，且難(nán)以扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度(du)迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)産能齣清。