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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议(yi)存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及(ji)地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保(bao)险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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噹(dāng)前，多晶硅仍處(chù)于纍(léi)庫(kù)態(tài)勢(shì)。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)(ji)數(shù)據，截至6月27日噹週，多晶硅行業(yè)庫存26.998萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)，環(huán)比增加1.70%。

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分行業(yè)來(lái)(lai)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算(suan)機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水(shui)平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)于(yu)末位。

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1、在货币政策基调上(shang)，2025年第二季度例(li)会延(yan)续(xu)了“适度宽松(song)”的提法。在(zai)下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势(shi)和金融市场运行情况，择机降准(zhun)降息”的提法，2025年第二季度(du)例会删去了(le)“择机降准(zhun)降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

2、报告首先对(dui)半年以来(lai)的期权市场流动性、波动率以及各(ge)类策略环(huan)境(jing)进行简单梳理(li)。流动性方(fang)面，今年(nian)以来(lai)市(shi)场流动性略(lve)低于去年全(quan)年均值(zhi)水平，较一季度成交金额(e)也(ye)有小(xiao)幅下滑。品种(zhong)间“挤压效应”明显。波动率方面，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看，预计仍会重(zhong)现波动率磨底状(zhuang)态。