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对于当前市场上许(xu)多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑(cheng)。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板(ban)块可能会面临一定压力。但随着上市公(gong)司(si)整体业绩(ji)预(yu)告和业绩(ji)披露阶段结(jie)束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者(zhe)对新产业趋势板(ban)块的压力将有所减(jian)轻(qing)，有利于相关股票的表现。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧄💕🍓，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👞，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍏🍏🥕🥭，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍋🩰🌽🍄。而2018年以来👞🧄🎒🍍💔，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍋，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥦🍅👿👄🥥。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥔💯，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦👜🥔💌💘。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩(huan)，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)(bing)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍈🥻。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👗🥥🍏，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🧅🍌👄🤬，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍊🥻👞，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍋，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💌💕💘，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、2024年，公司營(yíng)(ying)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元(yuan)，衕(tong)比增長150.15%。