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付倍佳：上半年💟，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🩰🥬，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👘👘🍆，难言泡沫化🍋🥑。

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3🥔👚🍑🍒🩱、根据历史补栏数据，8月前👜，新增开产蛋鸡持续增加🥔🍎💕，在淘汰量不变的情况下🍋，在产蛋鸡存栏大概率延续增加💕🥔，供给端继续对蛋价施压😈🥾。另外，需求注意的是💔，随着蛋价下跌🎒，养殖进入亏损👠💌，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加🥻🌽👜🥦。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解👜💕👅🥝。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存🍑🍏🥑🩱，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后🤬🍄，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后🍆💗，低位震荡👄。根据需求的季节性规律，8月底开始💯🍆，学校开学备货🍇，叠加中秋🥥👙🥒、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后💖👠🍏，需求将对蛋价形成利多💗👞👠👄。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期😻💘💛💞。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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问题在于：至纯科技声明仅片面聚焦于存货指标与同业的“共性”，对其他关键指标的显著“差异”选择性忽略🍑🧄👛👙，而风云君的结论却是建立在多项指标同时异常的前提下🥔。

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1、7月增(zeng)量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度(du)GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温(wen)。6月股票市(shi)场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资(zi)金有望(wang)延续净流入。

2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳🌽🩰👅🥬，有机硅抢出口成为主增量🥾👢。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%💌。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%👿🥑💌，测算工业硅用量约53.2万吨🥻；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%🍆👡💓，测算工业硅用量约74.7万吨🥕；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%👝🍊🍇，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。