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我们以股东大会公告日为时间节点💯🍇🍓，综合考虑市值因素🥑💌🩳、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💛💔。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计(ji)边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速(su)或的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替(ti)代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高👢。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域🍒👿。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学💔🥬、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇👜👗😈🩳；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🥥🥦🩰🥥、氟化工😡、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会👡💔💖。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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1、2💌👡🍊🍏🥿、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱🥝，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显🍉💟，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现🌽、出口维持高位🥭👘👅，玻璃企业有望迎来阶段性去库😠。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。

2、“Meta 之所以(yi)这(zhe)么做，原因很简单，就是想赢(ying)得这场人工智能竞赛。” 弗(fu)雷斯特(te)研究公(gong)司分析(xi)师迈克・普鲁克斯告诉(su)雅虎财经，“当下，人工智能就是一切。”