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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🩰🥥，粮油食品、家电🍈、家具、金银珠宝等零售延续较高景气💟🎒，相关领域盈利有望持续改善🥦。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前(qian)仍處(chù)在談判(pan)關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突破(po)分歧，關稅戰(zhàn)(zhan)可能(neng)存在反復(fù)

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在货币政策基调上💋，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🍉👛，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”💞😻，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🩰👛🍏🥑。

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中(zhong)国基(ji)金报(bao)：上(shang)半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红(hong)利以及科技创新行业(ye)的表现。下半年，还有哪(na)些行业投资机会值(zhi)得关注？

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1、OMOWAY 研发中心大(da)概 50 多人，大概分为(wei)车企、两轮车的和互联网背景三类。核心管理者大多来(lai)自小鹏汽车，自动驾驶负责人肖志光是小鹏 10 号(hao)员工(gong)，设计负责人张利华是小(xiao)鹏造型总监、P7 设计(ji)总监，嵌入式硬件、供应链的负责(ze)人也都出自小鹏。供应链(lian)负责人(ren)是位女士，“女性面(mian)临的诱惑更少”。

2、目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。