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何涛：早期一定欢迎竞争🥝，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时👙。我希望早点走到那一天。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低(di)，集成電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代(dai)加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)(wang)改善。

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中游制造业整体利润在一季度有明(ming)显修复，二季度以来(lai)，由于出口驱动减弱，生产端(duan)增(zeng)速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷(mi)，中报业绩增(zeng)速(su)可能阶段性放缓，但(dan)仍有部(bu)分领域业绩有望改(gai)善。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍆💛🥥、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤍，半导体💌🥾、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄，算力租赁订单持续落地💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑💝🩱，部分领域景气度有所回暖🩱，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧡💋🥔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋😻🍋🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄，其中饮料乳品、农副产品、家电👅🤍、家具💗💘🤬🍅、饰品😻🍅🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、财联社6月30日讯（编辑 秦嘉禾）沙特2025年第一季度外国直接投资（FDI）流入总额为240亿里亚尔（约合64亿美元）💗👛🍑💋，同比增长24%💔🧅，为自2022年以来的最强开局👘🥿，显示其吸引海外资本的政策正在逐步取得成效👡🥿🥾。