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光刻机概念股早间放量高开高走🩳，板块指数盘中大涨逾3%，创历史新高，半日成交超前一交易日全天成交🥥。蓝英装备开盘仅约6分钟就垂直20%涨停👚🍌🥔👅，凯美特气、中瓷电子、常青科技等也在5分钟内快速涨停。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風(feng)險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🩲。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💝。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👿👿。

2、二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我(wo)國(guó)進(jìn)口食品境外生産企業(ye)註冊(cè)筦(guǎn)理(li)等相關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)(zan)停進口的水産品生(sheng)産企業應噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得註冊之日起生産的水産品方可輸(shu)華；對(duì)于食用水(shui)生動(dòng)物，其(qi)養(yǎng)殖、包裝企業也應噹重新申請在華註冊，完(wan)成註(zhu)冊登記(jì)之日起方(fang)可(ke)開(kāi)展輸華貿(mào)易。