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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥬🥕🌽，引发A股估值重估🍋👅🩰🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥔😻💟，A股自由现金流收益率不断提升🥕💘。而2018年以来🥾🍆，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍇，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💔🧄👞👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍈💯，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍌🍊🎒💞，也会对市场风格的演变起到关键作用💔。这个逻辑之下🍍👘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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展望后市😠🍈，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👄💞🤍，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💝🧡👞🍊，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👚💟🍉💘🍄。接下来，战略上保持看多👘🌽💟👿🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍇，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨💓🩲，而是依然将呈现一定的震荡特征🥝。

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在错(cuo)综(zong)复杂的宏观(guan)环境下，经济(ji)形势、市场形势(shi)及金融行业资产结构调整等众多因素充满着不确定，不同阵营的公司都在努力提(ti)升自身的竞(jing)争力和市场份额。谁能(neng)乘风破(po)浪逆势而上，正是对(dui)持牌金融企业的考验。

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2、一(yi)周后的5月15日，国家金融监督管理总局黔东南监管分局行政处罚信息公开表1-6号(hao)文件则显示，贵州银行黔东南分行因“保(bao)理融资贸易背景真实(shi)性审(shen)查严重不尽职；经营性贷(dai)款违规流入房地产领域；贷款(kuan)‘三查’严重不尽职”等主要违法违规事实，予以行政处罚70万(wan)元。