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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来(lai)看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费(fei)、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结(jie)合工(gong)业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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谈及此次“撤单”原因，一名接(jie)近开源证券的人士向券商中国记者表示(shi)，由于国有(you)企业连(lian)续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继(ji)续申报IPO。

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1、第二阶段结束的标(biao)志，往往(wang)是政策的(de)转变，可能是针对资本市(shi)场快速上涨(zhang)的降温措施，也可能是宽(kuan)松(song)政策的边(bian)际收敛，例(li)如(ru)2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收(shou)紧，货币政(zheng)策方面央票的(de)重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外(wai)配资等也加大了监管力度。

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