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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能(neng)是针对资本市场快速(su)上(shang)涨的降温(wen)措施，也可(ke)能是(shi)宽松政策的边(bian)际收敛，例(li)如2007年530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央(yang)票的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政策(ce)边际收敛，对场外配资等也加大(da)了监管力度。

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网友：如果一个企业回购自己的股票，是否就可以认为这家公司便宜了，是否该跟进买入？任何“跟进”都是错的👛🥕💔，因为你早晚会错💌💛💋🥒。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍈🥾👞🍍，相比五月末上行0.60x。

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中国基金报：上半年，多项政策利(li)好落地，一定程(cheng)度上催化了港(gang)股红利(li)以及科技创新行业的表现(xian)。下半年，还有(you)哪些行业投资(zi)机会(hui)值(zhi)得关注？

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1、4、观点：下半(ban)年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难(nan)解。双硅维持常态探底，丰水期(qi)后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅(gui)整体表现或弱于工(gong)业硅。工业硅新疆大厂减(jian)产(chan)，南北供应分(fen)化程度(du)收敛，多晶(jing)硅仍有(you)部分供应边(bian)际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶(jing)硅高(gao)品位仓单仍需深跌(die)空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能(neng)释放和光伏抢装(zhuang)结束后余力，阶段空窗期将(jiang)成为库存缓释的良机。市场供需失衡(heng)，靠行(xing)业自救驱动不足，仍需(xu)关注是否存在政策调控。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥥，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🍅🥒，为自3月以来连续第4个月超额续作🥥。央行继续通过逆回购👄💗、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求😈，主动呵护流动性的意愿较强🥔🍇👗😈，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🥕，7月资金面有望继续维持宽松。