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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍌，成长风格或持续占优🍒。科技领域方面🍄，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥑👞💔👚，相关整车厂🍍🍑、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍌。长期来看🍋😠🧄，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景(jing)氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信(xin)息技術(shù)領域。其(qi)中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中商品房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公(gong)用事業燃氣價格上行。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👜🥕，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥬。从市盈率来看👠，港股预测市盈率为10.6倍👠💖，处于过去十年间35%分位数。

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从2013年至(zhi)2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在(zai)会议后，中证1000上(shang)涨概率最高，超过70%。

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