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1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高，半年(nian)度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新(xin)高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美(mei)元/盎司；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美(mei)国(guo)CFTC黄金持仓显(xian)示，总持仓(cang)和非商业(ye)净多持仓均出现冲高回落，总持仓(cang)较(jiao)去年(nian)末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多下降52275张至(zhi)195004张；白银(yin)持仓(cang)显(xian)示，总持仓和非商业净多持(chi)仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计增(zeng)加23600张至174613张，非商业持仓净多增加25058张至(zhi)62947张。Comex库(ku)存，截止6月27日(ri)黄金库存较(jiao)去年(nian)末(mo)增加(jia)471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

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5月社会消费(fei)品零售(shou)总额41325.8亿元，同比(bi)增幅扩大1.3个百分(fen)点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩(kuo)大(da)0.2个百分点至-0.4%。

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1、盈利方(fang)麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速(su)轉負(fù)，主要(yao)受(shou)內(nèi)外需求不足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆(ni)勢(shì)改善，資源品、必需消(xiao)費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分(fen)領(lǐng)域(yu)中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造(zao)業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利(li)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集(ji)中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光(guang)電(diàn)(dian)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五(wu)一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工(gong)等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

2、复盘来看(kan)，本周创业板(ban)人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消(xiao)息面(mian)上(shang)，摩根大通(tong)研报指出，业内(nei)专家预测(ce)CPO市场将在2027年开始显(xian)著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿(yi)美元。