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中国物流与(yu)采购联合会副会长何(he)辉表示，随(sui)着我们一系列(lie)政策的实施，制造业(ye)供需两端都在逐步(bu)改善，新订单指数再次回升到了50%以上，经济增长的韧性在进一步增强。

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CTA 策略：今年(nian)上半年中证商(shang)品期货指数下挫 0.16%，以震荡(dang)走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出(chu)现快速下行(xing)。五大细分板(ban)块(kuai)走势分(fen)化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能(neng)源化工板块显著下行。CTA 因子(zi)收益分化明(ming)显，持仓因子最强，波动率因(yin)子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利(li)，累(lei)计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中(zhong)，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境(jing)，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存(cun)在，市场波(bo)动率有望(wang)放大(da)，CTA 趋势(shi)策略(lve)环境中性偏强(qiang)，推荐配置，并且中(zhong)短周期策略的(de)配置价值依然更高(gao)；CTA 套利策略(lve)环境中性偏强，推荐配置。

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华安(an)证(zheng)券表示，银行板块具备(bei)良好的市场适应性和(he)中长期战略投资(zi)价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常(chang)出(chu)现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政(zheng)策导向和趋势。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💛🍏🥕👗，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🩰🥬，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等🧡🥥💘🥻。

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1、除此之外🥑🧡，在经济改善的同时😡🥾，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🧅，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、2024年(nian)，公司營(yíng)業(yè)(ye)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元，衕(tong)比增(zeng)長150.15%。