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展望7月🩰🥾，市场可能会呈现指数突破上行🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎👜💖💖🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡💟🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉👢🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌🍆。在流动性和增量资金方面💓💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👜💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢🥒💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖👙，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🩱😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)(yin)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣(chu)現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年(nian)齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)(wei)零增長(zhǎng)(zhang)左右(you)。

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