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投资者年初对美股配置创纪录新高，受强劲经济和人工智能押注鼓舞。然而这种乐观情绪在几个月内几乎完全消失，先是中国初创公司DeepSeek挑战美国在AI竞赛中的主导地位，随后特朗普关税引发经济衰退担忧。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更(geng)优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是(shi)市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当(dang)下(xia)仍处于第二轮高低切周(zhou)期(qi)中。以月度-季度维度(du)的轮(lun)动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议(yi)关注半(ban)导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行(xing)板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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綜郃(hé)(he)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等(deng)維(wéi)度(du)，7月份行業配寘方(fang)麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)(jiao)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業(ye)金(jin)屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。

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定期定投：普通投资者也可以采用懒人办法——定投。但需要注意的是，因为十年国债ETF（511260）没有进行份额拆分，所以单次购买金额都在1万元以上🧄，定投的时候需要把握节奏👚💖💯，最好采用月定投或半月定投🥒🥔🍎😡。

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1、昂利康(kang)2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属(shu)于母公司所有者(zhe)的净利润8033.45万(wan)元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比(bi)下降(jiang)42.03%。(朱帆(fan))

2、經(jīng)中央軍(jūn)委(wei)批準(zhun)，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于(yu)7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇(ting)麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下(xia)。