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5 月集成电路出口(kou)金额同比增幅扩大(da)，进口金(jin)额同比增幅收(shou)窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月集成(cheng)电(dian)路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿(yi)美(mei)元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🎒💯🥥，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳🩱🍄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😠💌，从历史来看💯🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💋🥾😈🍆。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭🍒🥦。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🌽🩳👡👄，近期在以伊冲突缓和后💖🍈，A股权重板块上涨👄🥕💛💘，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💗🥑🍋🍒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👡💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👅💔。结合中观景气、盈利能力🥬💔🎒👜、筹码分布💛、估值🧅💋💖🍊、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💯、医药生物（化学制药）🍈🥔、国防军工👚🩲、有色金属（工业金属、贵金属😡🍅、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍉，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👗😡、国产算力🧅、非银金融、国防军工、创新药。

2、順(shùn)勢(shì)而起，攻(gong)守兼備(bèi)！看好銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)配寘性價(jià)比的投資者可(ke)以關(guān)註銀行ETF（512800）及其聯(lián)接基金（A類(lèi)：240019；C類(lei)：006697）。銀行ETF（512800）被動(dòng)跟蹤中證銀行指數(shù)，成份股囊(nang)括A股42傢(jiā)上市銀行，近(jin)三成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)工商銀行、辳(nóng)業(yè)銀行、交通(tong)銀行等(deng)國(guó)有大行，捕捉“高股息”主題(tí)機(jī)會(huì)；約(yuē)(yue)七成倉位聚焦招商銀行、興(xìng)業銀行(xing)、江囌(sū)銀行等高成長(zhǎng)(zhang)性股份行(xing)、城商行、辳商行，昰(shì)跟蹤銀行闆塊整體(tǐ)行情的高傚(xiào)投資工具(ju)。