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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后😡😻🍏，央行于6月13日再度公告🩱🍒，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🍎🧅、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求😡🩱🍋😠🍒，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🩳，临近月末有所收敛🍌。在当前经济数据边际放缓情形下🍑🍓🍈，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、6月工业金属价格多数上涨，库(ku)存多数下行。铜、铝、锡、钴(gu)、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库(ku)存(cun)下行，镍库存(cun)上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期(qi)现价格上(shang)行。小金属方面，锑价(jia)格下行，稀土价格上行。