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田希矇(méng)：受(shou)政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資(zi)金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股(gu)市(shi)場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)(jie)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲(zhang)幅近(jin)30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但(dan)在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等(deng)政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下(xia)，市場快速脩(xiū)復(fù)，形(xing)成“旾(chūn)(chun)潮—波(bo)折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方(fang)增量资金尚(shang)未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、附近的吴江路，作为传统美食街🍅，傍晚时分人头攒动🍊🩳🩰🥿💌，面包店👞😈👚🍌、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🧄👞💓🍅👜，人们在路上遛狗、散步、休憩💯，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人💘💖🍆。

2、前面说过一些了💖🍑🌽，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），叫UNG🥻🍄，是和天然气挂钩的指数🍊。我买的时候天然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成本要大约6块以上。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下🥿🍇，就跑去买了一大堆UNG🤬💕。后来经过认真研究🥬🧡👡🥬，发现UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还很大🩳，就觉得自己错了😡。但还有点不舍得卖，因为已经亏钱了💓🍅。再后来想起知错就改，不管多大的代价都是最小的代价的原则💔😡，最后还是下决心亏钱了结了🥻💟。