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展望后(hou)市，随着关键点位突破，股指仍有空间(jian)。可淡化指数(shu)，重视成长。2025年中国股(gu)市估值逻辑(ji)在内不在外，根本动力来自中(zhong)国产业创(chuang)新的不(bu)断涌现与股市贴现率(lv)的系统性降低，推动增量入市。外部(bu)局势的缓和，更(geng)强化了内部确定(ding)性逻(luo)辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空(kong)间。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🥝👙🍍、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💗🍇。

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同时👚🥥，做为白酒行业的老二，与老大哥贵州茅台的差距进一步扩大。2024年贵州茅台营收和净利增长均超过15%。处于老三位置的山西汾酒，虽体量不及五粮液💔🍑，但其营收和净利增速分别为12.79%和17.29%🩳🥒。而五粮液处于二者中间👄🌽🍈，营收净利增长只有个位数，未免有些尴尬。

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对于下阶段货币政策的主要思路🍓🍈，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💟，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍉🍉🥑、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👿🧄💟。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👡🥿、业绩预期良好两个先决条件💞🥥💓，基于此💯，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👝😠，比如海外算力（光模块💘、PCB）🍄🧡🥿、游戏🍋😡🥑、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資(zi)産(chǎn)最常用(yong)的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈(ying)率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)(zhang)期平(ping)均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差；市(shi)淨(jìng)率(lv)爲1.4倍，低于長期平均(jun)0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低(di)點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低(di)于長期歷(lì)史平均(jun)水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。