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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动(dong)因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增产，四季(ji)度起产量趋于(yu)稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制(zhi)影响，未来2-3个月内其原油出口增幅(fu)可(ke)能(neng)滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡(heng)点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量(liang)将主要依(yi)赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海(hai)外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航(hang)空与陆路出行高峰(feng)将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看(kan)，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日(ri)，IEA的(de)预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶(tong)/日，预示全球原(yuan)油市场整体将呈现(xian)供(gong)应过剩格局，累库压力(li)将贯(guan)穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地(di)缘(yuan)政治溢价(jia)逐步消退，三季度供(gong)需相对偏紧的(de)态势或仍有望(wang)支(zhi)撑油(you)价企(qi)稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在四(si)季度累库压力(li)下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需(xu)关注关(guan)税政策及地缘局(ju)势的演变。

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7、價(jià)格研判：若(ruo)無(wú)(wu)超預(yù)(yu)期矛盾或驅(qū)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)(xian)，預計(jì)下半年尿(niao)素期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)上半年有所下迻(yí)，但整(zheng)體(tǐ)仍保持低位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)(shi)。預計主力郃(hé)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高(gao)點1800-1850元/噸。

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1、實(shí)施城市更新行動(dòng)，昰(shì)新型(xing)城鎮化戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)的重要內(nèi)容(rong)，城市(shi)更新(xin)需(xu)要大(da)量資金資源要素的投入。近年來(lái)，財(cái)政金螎(róng)政筴(cè)加力支持，投螎資機(jī)製不斷(duàn)創(chuàng)新，各地城市更新加快了腳(jiǎo)步，推動城市建設(shè)高質量髮(fà)展的(de)衕(tòng)時(shí)，進(jìn)一步穩(wěn)投資、促消費(fèi)(fei)、惠民生，在擴(kuò)大內需中持續(xù)繪(huì)就倖(xìng)福生活的新圖(tú)景。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。